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外景，下午，斜阳。人物：脱脱带着大队蔑儿乞骑兵，孛儿帖、速赤。豁阿黑。
脱黑脱阿这一队人马，带着孛儿帖、速赤和豁阿黑屋三个女人，回他们的兀都亦惕部里去。
途中，脱脱下马，把孛儿帖把在草地上，当着众士兵的面，连续两次占有孛儿帖。
孛儿帖哭泣，反抗，但力不敌脱脱，让脱脱得逞。
回到营地以后，脱脱下马之后旋即把孛儿帖也抱下了马紧搂在怀，对着蒙古大帐大喊大叫：赤勒格尔---赤勒格尔，快出来---
一个个头高大粗壮的汉子应声从蒙古包跑出来。
赤勒格尔：什么事？大哥。
脱脱：好事，这个美人归你了，他是铁木真的女人，我们终于给我们的兄弟赤列都报了仇。（又面对孛儿帖说）这个女人，你听好了，乖乖地做我三弟的女人。你知道吗，你的婆婆当初是我二弟的女人，被铁木真的父亲抢去了。我二弟为了这事活活气死了。这回让你做我三弟的女人，也算一报还一报，要怪你就怪也速该那老贼吧！
赤勒格尔：谢谢大哥。我好喜欢这美人，马上就要她。（抱起孛儿帖就往毡帐内走，垂涎三尺。）
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外景，在山里，正午时分，人物：铁木真一家及博尔术等人。
大家坐在一个山坡上休息。
因为丢了孛儿帖，铁木真垂头丧气，耷拉着头一副沮丧的样子。
诃额仑：铁木真，振作一些，没有什么了不起，只要你们都能保住性命，不愁以后再娶不到好女子！
铁木真：不管怎么说，我们也不能不管孛儿帖，另外还有速赤姨妈和豁阿黑我们也不能不管，否则怎么能对得起别勒古台。我们应该弄清楚究竟是谁干得这件事。
诃额伦：你父亲生前逞强好胜，四处树敌，几乎得罪遍了草原上所有的部落，蔑儿乞人、塔塔尔人、泰赤乌人、主儿勤人，还有金国人。我们实在不知道这件事是谁干的。你今后想要干大事就不能像你父亲这样莽撞。
铁木真：嗯，我会记住母亲的教诲。
博尔术：“让我先下山探听一下情况，看看这伙人是何人？为什么要袭击我们？究竟是回去了？还是埋伏在山周围呢？”
铁木真：“你一个人去不行，这样吧，让别勒古台、者勒篾和你一起，三个人一起去才安全！”
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外景。者勒蔑、别勒古台、博尔术三人一起下山，在山下林子附近巡逻侦查了三天，并没有发现的埋伏。
在山口附近。
博尔术对别勒古台和者勒蔑说：二位那可儿（朋友之意）我们虽然知道了附近没有埋伏，但是却不知道这件事是谁干的。兵法说，知己知彼，方能百战不殆。我们应该打听清楚袭击我们安达的事究竟是谁干的，孛儿帖又是被谁掠走的。我今天就出山回一趟家，让我父亲替我们详细打听一些是谁袭击了我们。冤有头，债有主，此仇必报！请你二位回到山里告诉我的安答，就说我几天后返回来。
别勒古台：好吧，你放心去吧，我会告诉大哥的。
博尔术：二位朋友，告辞！
博尔术骑马疾奔出山，者勒蔑与别勒古台骑马返回山谷。
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外景，夏日上午，山谷深处，人物：铁木真一家。
在一个生着参天大树，有山洞的山岩下。旁边是一个用大石快垒起来的掩体。里面有铁木真一家。
博尔术从山下的草原返了回来。
博尔术向铁木真报告：铁木真安答，我下山后见到了我的父亲，他帮我们打听到了袭击我们的人，那件事和泰赤乌人无关，是蔑儿乞人干的，听说他们抓走了三个女人。那个蔑儿乞人的首领脱脱还四处扬言说，铁木真的母亲原是他的弟媳，让也速该夺走了，现在把也速该的儿媳妇弄来做他的三弟媳，这也算一报还一报，公平合理。这个混账的脱脱还说，铁木真是个懦夫，扔下自己的女人自顾自的逃命，算不得好汉。
哈撒儿：（勃然大怒）大哥，这回我们知道了抢走嫂子和速赤姨妈的事是蔑儿乞人干的，我们该杀下山去，找到蔑儿乞人的营地，报仇雪恨，夺回嫂子和姨妈。
别勒古台：对，大哥，我们出发吧，一定要夺回我母亲和嫂子，还有豁阿黑老额吉，她从我们出生记事起就在我们家，为我们家操劳，我们不能不管她。
铁木真：哈撒儿和别勒古台说的都对，但是仅靠我们现在的力量去和蔑儿乞人争夺速赤姨妈和孛儿帖，不但不能救出她们，还会搭上我们几个人的性命。现在蔑儿乞人巴不得我们下山和他拼命，好把我们一网打尽，我们现在下山正好是上了他们的当。当我们的力量不够强大的时候，就要学会忍耐！
哈撒儿：铁木真，你这怕死鬼。
铁木真：（怒气冲冲举起了拳头）大胆的哈撒儿，你竟敢这样对你的兄长说话？
哈撒儿：（毫不畏惧）我就要说了，你要怎么样，胆小鬼，懦夫！
诃额伦急忙下从山洞走出来。