『如果章节错误，点此举报』内景，大都皇宫大剧院，日、忽必烈、察必夫人、南必夫人、真金太子、侍卫、杂剧班子演员窦娥、张驴儿、楚州太守桃杌。
忽必烈等人坐在剧园的头排椅子上，他的面前有水果、茶水。他旁边是察必夫人、真金太子、廉希宪。台上正在上演关汉卿的杂剧《窦娥冤》。忽必烈等人聚精会神地眼盯着舞台，舞台上，扮张驴儿演员和窦娥面对面争执，蔡婆婆站在一边。
张驴儿：窦娥，你药杀了俺老子，你要官休？要私休？
窦娥：怎生是官休？怎生是私休？
张驴儿：你要官休呵，拖你到官司，把你三推六问，你这等身子，当不过拷打，怕你不招人药死我老子的罪犯！你要私下呵，你早些与我做了老婆，倒也便宜了你。
窦娥：我又没药死你老子，情愿和你见官去来！（张驴儿一手拖窦娥，蔡婆婆跟在后面，下入后台，张驴儿在后台大喊，大人---冤枉啊----桃杌上）
桃杌：我做官人胜别人，今早升厅坐衙，左右，吆喝起来！
众衙吏：（手持大棒上高声吆喝）升堂，威武！
张驴儿拉着窦娥上在衙门击鼓，然后一手拉蔡婆婆，一手拉窦娥通过两排衙吏走到桃杌面前，桃杌戴官帽，白鼻梁。
张驴儿：青天大老爷，小的告状。（跪地低头双手）
桃杌：告状的快快请起，凡是告状的，都是来给我送钱的，是我的衣食父母，谁是原告，谁是被告？从实说来。
张驴儿：小人是原告张驴儿，告这媳妇儿，唤作窦娥，合毒药下在羊肚汤里，药死了我的老子。这个换做蔡婆婆，是俺的后母。王大人给小人做主。
桃杌：是那个下药的？
窦娥：不敢小妇人事。
蔡婆婆：也不干老妇人事。
张驴儿：也不敢小人事。
桃杌：（怒气冲冲）都不是，那么是我下药了吗？人是贱虫，不打不招，左右，与我选大棍子打。
衙吏用大棍子打窦娥，昏死过去，衙吏用水喷醒，再打。
窦娥：（浑身是血，披头散发，唱）打得我，肉都飞，血淋淋，腹中冤枉有谁知？
桃杌：（走到窦娥面前揪住窦娥头发）你招不招？
窦娥：确实不是小妇人下的药。
桃杌：（向衙吏）你们给我打这个老妇人，她人老，不抗打。
衙吏拖到蔡婆婆一顿棍棒，蔡婆婆嚎啕。
窦娥：不要打我婆婆，我情愿招了。是我药死公公来。
桃杌：既然招了，让她画押，打入死牢，到来日判个斩字，押赴市曹典刑。
台下忽必烈：（勃然大怒，用力拍了一下桌子，打翻茶碗。）来人，这狗官屈打成招，如此草菅人命，给我抓起来，押进死牢，明日问斩！
周围的人愣住了，十几个侍卫站在忽必烈身旁。
忽必烈：（怒气冲冲）你们看什么？还不快点把那狗官拿下！
真金：父亲，这是演戏-----
忽必烈：（回过神来，不禁转怒为喜）哈哈，朕把他当真的了，幸亏你们提醒，要不然，这个戏子就有苦头吃了。
安童：圣上虽然看到的是戏剧，在舞台上不是真的，属于优伶扮演的昏庸官吏，可是在现实里，社会上，这种昏庸无道、草菅人命的官吏比比皆是。阿合马就是这种恶吏的后台。
忽必烈：是啊，所以朕常告诫左右，涉及到斩刑，人命关天，一定要慎之又慎，即使是朕在一怒之下下达的杀人的命令，也不要立即执行，需要等朕怒气消了，复请示之后方可行刑。这个戏是谁编的？很不错。
廉希宪：是一个名叫关汉卿的书生编的，他是我们大元著名的喜剧家，和元好问先生齐名。
忽必烈：哦，元好问，朕知道，他去世了吧，当初，朕还没有即位的时候，那是四十年前的事了，元好问和张德辉两人特意从大都赶到开平，请求朕接受儒学大师的称号，一晃四十多年过去了，朕也老了。哦，这些优伶也被朕吓懵了，快让他们继续演下去。
2
1269年秋，内景，中都，皇宫内，议事厅。忽必烈、黑的、赵彝。
黑的、殷弘站在忽必烈面前，像小学生接受老师的训斥，低着头，羞愧而战战兢兢的样子。
忽必烈来回走动怒气冲冲：这个小日本，竟然敢拒绝投降，还把我的使者一顿羞辱，岂有此理！哼哼，一定是你等没有把我大元的武功武略和威风向这目中无人的小小岛国讲清楚，否则，他们怎么敢不投降。你们这些废物！不行，我要再派一个干练的能说会道的使团。我一定要说服他们投降我大元。你们，下去吧，没用的东西！
两人急忙退下。
忽必烈自言自语：这个小日本，太不给面子了，伤我自尊了！不行，我一定要再派使团，一个不行两个，两个不行三个。实在不行就动武力，等我制造好许多船只，我派大兵压境，看你投降不投降。
画外音：
从1268年起至1274年，忽必烈不断遣使去日本，要求其投降，但屡屡被日本人拒绝了。那时忽必烈正忙于对南宋的最后一战，无法发动对日本的攻击，因此他只能继续派更多的代表去说服日本归降。
在和南宋的战争中，忽必烈把战败的南宋水师编入自己的队伍，从而获得了他所需的水军人员和航海技术，他暗下决心，一定要攻打这个目中无人的岛国。他复兴和扩充了原南宋水师，设法使它从仅用于守卫沿海沿江地区的水军转变为一支真正的海洋舰队，能在公海从事商业和军事活动。除此之外，忽必烈还把被他征服的朝鲜半岛变成了一个大型的造船工场和海军基地，企图从那里出发去征服日本。
忽必烈派出更多的使节去劝说这个岛国接受蒙古的统治，但是一次次被日本幕府当局断然拒绝了。这让倔强好斗的忽必烈恼火万分，他终于下定了决心，拿定了主意，攻打日本。
3
1274年，外景，冬，忽必烈聚集了一支浩大的由一千多只巨大的战船组成的舰队，上面装载了二万三千人的高丽、中国步兵和蒙古骑兵组成的军队。
一千多只战舰张帆起航，进入一片宽阔的水域，那是日本与朝鲜相望的海峡。蒙古海军轻而易举地占领了横卧于海峡中间的对马岛，然后进占靠近九州的壹岐岛，舰队驶入博多湾，部队陆续登陆。
在岛上，日本武士与元军展开战斗，元军流星般的箭矢射向日本武士，日本武士纷纷倒下，战斗阵脚溃败，开始逃跑。元军骑兵上岸乘胜追击，向溃退逃跑的日军砍杀。
日军被全歼。
4
外景，夜、元军把战马、粮食、士兵装上船只，张帆航行。
突然阴云密布，风帆猎猎在空中巨响，风越来越大，船只在飞驰中摇摆晃动，一只接着一只的战舰倾翻，把士兵翻在海中。在海面上卷起汹涌的波涛，把许多仓促建成的船只砸向岩石和海岸。在努力逃生的过程中，大部分士兵被溺死的。
李庭抱坏船板，漂流抵岸。士卒存者十一二。
画外音：这可能是迄今为止的历史上最大的一次海难，在这次海南中大约有近一万五千名舰队遭遇最惨烈的海上集体大毁灭。只有少数元军士兵还生回到大都，向援军统治者报告了这场巨大海南。但是得知在战场上轻易获胜战况的忽必烈竟然完全无视海难的惨烈，欣喜地庆祝了对日本战争的大捷，并且在第二年，忽必烈再次遣使去日本，要求天皇立刻亲自来蒙古首都，清楚地表明自己的投降之意。