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内景，大都，皇宫海山寝宫，夜晚、病床前，爱育黎拔力八达、答己、康里脱脱、燕帖木儿、十岁的和世瓎、七岁的图帖睦尔、三宝奴、李邦定。
海山气息奄奄地躺在卧榻上，答己、爱育黎拔力八达等人围在海山身边，海山睁大眼睛，喘了口气，竭力想翻身，但已经没有了力气，只是在康里脱脱和燕帖木儿的帮助下侧了下身体。
海山：母后、兄弟，我大概活不了几日了----你们----武仁授受，叔侄相传，这盟誓你们----不可忘啊----
答己：儿子，这盟誓也是母后的意思，我记得很清楚，你把皇位传给你兄弟，你兄弟再把皇位传给你儿子和世瓎，对吧？放心吧，手心手背都是肉，老妈我会一碗水端平的，我不会让和世瓎吃亏的。
爱育黎拔力八达：就是，你不放心我，还不放心母后吗？她老人家会监督我的，还有这些大臣们----
海山：和世瓎、图帖睦尔，你们俩过来，靠近朕，把你们的手给朕。（俩个孩子靠到海山身边，把手伸给了父亲，海山伸出手无力地握住了两个孩子的手）朕放心不下的就是你们兄弟俩，你们要团结啊，父皇不行了，父皇我真的不想死啊，可是长生天不大照顾我---我只能把你们留给你们的祖母和叔叔照料了，还有康里脱脱、燕帖木儿、三宝奴----希望您们能看在我生前待你们不薄的份上，和皇太子一起照料我的儿子----
燕帖木儿：陛下放心，皇太后和皇太子一定会照料好两位皇子的。臣等也会竭尽全力----
海山还想说什么，但气喘的很厉害，嘴一动一动，已经发不出声来。突然，他的头一外，身子抽搐了一下，闭上眼睛不动了。
爱育黎拔力八达：皇兄----皇兄----御医，过来
和世瓎、图帖睦尔：（惊恐地哭泣起来）父皇-----父皇---
御医急忙走过来，在燕帖木儿和康里脱脱的帮助把两个孩子拉开，然后摸了一下海山的脉搏，有把耳朵贴到海山鼻孔听了一下鼻息，然后在半开眼皮看了看已经放大的瞳孔。
御医：圣上升天了-----
答己：（站在一边拖着哭腔）我的皇儿啊，我请人算过命，你坐皇帝不能永寿，你就是不信-----你们看什么，准备发丧吧-----哀家看不得这白发人送黑发人的场面，哀家要回去了-----（离开）
2
内景，大都，皇太后寝宫，答己、铁木迭儿。夜，
在皇太后的床上，皇太后答己和铁木迭儿，两人边行乐边谈话。
铁木迭儿：你的那个不听话的大皇儿终于死了，现在你该让你的二皇儿任命我做丞相了吧。
答己：没问题，不用我儿任命，这事老娘我就能做主，等一会我们乐完了，我给你下一道圣旨，任命你做丞相，我的皇儿的登基大典就由你来主持。怎么样，老娘我够意思吧？
铁木铁儿：真的，太好了（跳了起来，乐得一蹦一蹦）皇太后万岁！万万岁！
画外音：海山宠幸众妃，沉耽淫乐，酗酒过度，身染重病。公元1311年元旦，海山病倒，七天后病死于大都宫中玉德殿，终年31岁。
3
内景，大都，皇宫，大明殿，日、皇太子、铁木迭儿、李孟。
皇太子爱育黎拔力八达正在殿上案前批阅文件，李孟走了进来。
李孟：太子殿下，说是一个在宣徽院供职的铁木迭儿说是要见太子。
爱育黎拔力八达：铁木迭儿是个什么东西，我不见。
李孟：殿下，这个人恐怕你必须得见，他自称是中书省丞相，手里还那着盖着皇太后玉玺的任命书，他说是奉太后旨意要和殿下商量太子登基之事的。
爱育黎拔力八达：（生气地拍案）母后怎么能这样？皇帝还没登基，她就开始发号司令任命起了丞相？我不见！
皇太后答己突然冲进了大殿，她身体滚圆，像皮球一样滚动着，身后跟着身材如麻杆般的铁木迭儿。
答己：（一脸肥肉抖动着）太子殿下，咋的？我这皇太后说话不好使吗？
爱育黎拔力八达急忙站了起来恭恭敬敬地迎上去。
皇太子：（立即换上了谦卑的面孔）母后，您怎么来了？
答己：哼哼，我要不来的话，你恐怕不会让你铁叔叔进你这大殿吧？俗话说打狗还得看主人，更何况你铁叔他是妈妈我的心头肉，我已经任命他做我们大元朝的宰相，你就给他安排办公室，把中书省的印符交给他管理吧！
爱育黎拔力八达：（为难的表情，迟迟艾艾）这----母亲，这怎么可以？
答己：有什么不可以的？
李孟：太后，这-----好像不合适---宰相乃国器之首辅，怎么---
答己：（不慢地用白眼球瞪了李猛一眼）有什么不合适的？嗯，少给我来这酸不溜丢的词，我听不懂，李孟啊，不要忘记了，你只是我们家的一个家庭教师，你教我的爱育黎拔力八达什么学问，我可没少给你付银子，你竟然敢跟我这主人说什么合适不合适？出去，我们家的事，以后你少管。
李孟：太后，殿下，李孟告退了。（退下）
爱育黎拔力八达：母亲，您怎么能对道复先生如此说话？他是我的老师，俗话说，一日为师，终生为父，抛开这一层不说，如果不是道复先生的教诲和帮助，恐怕我们母子早就被卜鲁罕那个女人给赐死了，还能入主这大明殿？
答己：我是拿了银子给他的，他理所当然该帮我们出谋划策。我不领这份情，到是你应该想一想你该怎样报答老妈对我的恩情，没有我，能有你吗？没有你，你能当上这皇太子吗？没有我在你哥哥面前又哭又闹的保驾，你能顺利继承这皇位吗？如今你要做皇上了，难道我任命个把宰相都不行吗？我告诉你，行也得行，不行也得行？实话告诉你，铁木迭儿是我的情人，是我的心肝宝贝，没有他的伺候，你老妈我觉得这个世界就没有一点滋味，吃饭不香，睡觉不甜，铁木迭儿他是我的糖和蜜，他是我的生活好滋味，他是你的第二父亲，汉人叫什么----（做思索状，摸摸脸颊）哦，叫仲父，（喜笑颜开）对你应该叫铁木迭儿为仲父---所以你必须任命你的仲父作丞相，而且是右丞相，这没商量！你不是很看重儒学吗？儒学讲究的忠孝悌，对老妈的话你敢违逆吗？这岂不是是大逆不道，不忠不孝，不仁不义？那我就死给你看！
爱育黎拔力八达：母亲，儿子遵命就是了。
答己：这还差不多。（得意地笑着，看了一眼旁边的铁木迭儿）好了，你和我的儿皇商议登基大典的事吧，我走了。（答己小短腿滚动着离开了）
铁木迭儿：（阿谀地笑着，把腰弯成九十度走到爱育黎拔力八达面前）陛下，选择我做丞相，没错！我会竭心尽力陛下效力，不仅如此，我还会让陛下有意想不到的收获。
爱育黎拔力八达：（冷漠的表情）笑话，你能让我有什么收获？
铁木迭儿：陛下，我和你母亲的关系，你也看了，蒙古人人有话，喷泉水堵不住，爱情的火扑不灭，我和你母亲的这种爱是是别人拆不散的，我在皇太后面前说话是很有分量的，甚至超过陛下---
爱育黎拔力八达：（厌恶地紧锁眉头）我讨厌你这个人，你有什么屁快放！