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外景转内景，春，阴雨，霾。和世瓎、孛罗、燕帖木儿等。
漠北向漠南进发的路途，燕铁木儿的大队人马和和世瓎的二千多名士兵相遇，燕帖木儿帅百官在和世瓎的临时行军大帐内拜见和世瓎。
燕帖木儿与百官跪拜在和世瓎面前，燕帖木儿双手捧皇帝玉玺过头交在和世瓎手中。
燕帖木儿：丞相兼枢密院事燕帖木儿率百官恭迎陛下回京师大都并奉上皇帝宝玺！
和世瓎：（接过玉玺交给身边的孛罗）燕帖木儿击败逆贼倒剌沙，捍卫神器，功勋卓著，朕拜卿为太师，继续担任中书右丞相，开府仪同三司、上柱国、录军国重事、监修国史、答剌罕、太平王并如故。灵昭告尔等，凡京师百官，朕弟所用者，并仍其旧，卿等其以朕意谕之。
燕铁木儿：“陛下君临万方，国家大事所系者，中书省、枢密院、御史台而已，宜择人居之。”
和世瓎：燕帖木儿丞相言之有理，既然你让朕另择合适之人掌中书省、枢密院和御吏台之要职，朕不能辜负卿的一片苦心。朕决定任命先皇武宗旧人哈八儿秃为中书平章政事，前中书平章政事伯帖木儿知枢密院事，常侍孛罗为御史大夫。此外成立行军路途的临时枢密院，命昭武王知枢密院事，火沙领行枢密院事，赛帖木儿、买奴并同知行枢密院事。
众臣跪拜：臣等领旨！
燕帖木儿：（从大帐里走出来，破口大骂）和世瓎，问候你老娘，咱家我拼死拼活才打垮上都的倒剌沙和天顺帝的支持者，咱家容易么？你嘴上说什么‘朕帝所用者，并仍其旧，’可是老子刚刚假意谦让一句‘中书省、枢密院、御吏台宜择人居之，’你就顺杆子往上爬，任命起了自己的人。寒心哪！哼哼，你信不过咱家，老子还不伺候你呢！咱家早就料到你不如你弟弟好摆布，不愿让咱家领导你么？好，有你的苦头吃，等着瞧！整死你！（露出狰狞的恶狠狠面目，做了一个用手背做刀砍头的手势）
6
内景，漠北行军路途，夜，大军安营扎寨，行军大帐。众臣百官。燕铁木儿、哈八儿秃、伯帖木儿、孛罗等。
大帐中摆了几十桌酒席，和世瓎大宴百官，开席前和世瓎发表训诫百官的演说。他身旁站立着刚任命不久的御吏大夫孛罗。
和世瓎：“太祖皇帝曾经教导我们说：美色、名马，人皆悦之，然方寸一有系累，即能坏名败德。’卿等居风纪之司，亦尝念及此乎？世祖初立御史台，首命塔察儿、奔帖杰儿二人协司其政。天下国家，譬犹一人之身，中书则右手也，枢密则左手也。左右手有病，治之以良医，省、院阙失，不以御史台治之可乎？凡诸王、百司，违法越礼，一听举劾。风纪重则贪墨惧，犹斧斤重则入木深，其势然也。朕有阙失，卿亦以闻，朕不尔责也。”
孛罗：燕铁木儿、伯答沙、火沙、哈八儿秃、八即剌等大臣听旨，明宗皇帝诏曰：“世祖皇帝立中书省、枢密院、御史台及百司庶府，共治天下，大小职掌，已有定制。世祖命廷臣集律令章程，以为万世法。成宗以来，列圣相承，罔不恪遵成宪。朕今居太祖、世祖所居之位，凡省、院、台、百司庶政，询谋佥同，摽译所奏，以告于朕。”
军务机密，枢密院当即以闻，毋以夙夜为间而稽留之。其他事务，果有所言，必先中书、院、台，其下百司及纮御之臣，毋得隔越陈请。宜宣谕诸司，咸俾闻知。傥违朕意，必罚无赦。
众大臣：臣等铭记陛下训诫和教诲！
孛罗：开吃，尽情喝酒，吃肉！
众人开始喝酒大吃大喝。
燕帖木儿：（面向观众，恶狠狠地）让你们得意吧，狂吃猛喝吧，海燕呐，让暴风雨来的更猛烈一些吧！老子会让你们死无葬身之地！
7
外景，上都的大街上，图帖睦尔在侍卫的簇拥下骑马走在大街上，看到许多百姓在议论什么，一副兴高采烈的样子，还有的官吏在指挥衙役打扫街道。
百姓甲：听说过两天皇上就要从北面回来了，太好了，我们要是能看一下皇上长得是什么样子就好了。
百姓乙：听说我们的皇上吃了许多苦，所以很体恤我们百姓的苦衷，继位之后就提出轻徭薄赋，还下令要严惩贪官污吏。
百姓丙：有这样的皇帝我们百姓就有好日子过了。
图帖睦尔：侍卫长，这么多来百姓在议论什么？还有那些官府的衙役怎么也出来打扫街道？去问一下是怎么回事？
侍卫长：是！
侍卫长下马后向百姓聚集的地方走去，站在旁边停了一会，然后去想那些打扫街道的衙役走过去。
侍卫长：各位官爷，你们怎么也亲自出来打扫街道？
官衙之一：军爷，难道你不知道吗？过几天我们的新皇帝就要从北边回来了，要在上都停留庆贺即位，还要招待各地来的宗王呢。
侍卫长：那也不需要你们这些做官的亲自劳作啊？
衙役二：军爷，我们的这位新皇帝有令，不允许因为接待他而扰民，所以我们只好亲自动手了。
侍卫：原来如此。
侍卫重新回到图帖睦尔身边。
侍卫长：百姓们正在议论皇上从北边回来的事，大家都很高兴，准备过两天夹道欢迎皇帝南归呢。
图帖睦尔：（脸抽搐着）这些愚民百姓，皇上回来不回来关他们屁事？
侍卫长：他们都说这回上来个好皇帝，老百姓又活头了。
图帖睦尔：混账，原来的皇帝难道不好吗？
侍卫长：太子，他不是说你，殿下不过是做了几个月皇帝就逊位，老百姓不懂这些，你别往心里去。
图帖睦尔：（脸色阴沉）这么说那些官吏打扫街道也是准备迎接新皇帝啦？
侍卫长：正是。
图帖睦尔：（脸抽搐的更厉害低声道）妈妈的，我让他们迎接无头鬼。
侍卫长：殿下，您说什么？
图帖睦尔：不要叫我殿下，过两天你就知道了，我们走，到驻军大营去。
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外景，漠南、上都附近，秋、日、黄昏日落时分，图帖睦尔、和世瓎、燕帖木儿、孛罗、大队士兵。
上都附近的草原上，图帖睦尔带领三万部众迎接和世瓎。图帖睦尔的手下已经安营扎寨，有几十个士兵挖了一个很深的坑，图帖睦尔正在一旁的豪华的车帐上向北方的大道上瞭望。前面的大道上扬起了土尘，和世瓎等人骑马乘车走了过来。和世瓎看到前面有无数的帐篷和军队，惊疑地向旁边的燕帖木儿看了看，勒住了马缰。
和世瓎：丞相，前方怎么有那么多的军队和帐篷？
燕帖木儿：陛下，放心吧，那是皇太子亲自率大军来迎接陛下会京师的军队，大概是看到天晚了，他们就在那里安营扎寨了。
和世瓎：哦，太好了，朕马上就要见到弟弟了，我们哥俩已经有十三年没见面了，朕真的很想念他。（眼睛里溢出来眼泪）
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内景，草原上，行军大帐里，夜、燕帖木儿、和世瓎、图帖睦尔。月鲁不花、也里牙、明里董阿
帐篷里摆放了桌子，上面摆放了丰盛的食物，和世瓎、燕帖木儿、图帖睦尔三人在喝酒、谈话。