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内景，大都，御吏忠臣马札儿台府邸、夜、脱脱、马札儿台。
父子二人在密室中低语。
马札儿台：我儿，看你近些日子心事重重，情绪低落，时遇上什么不顺心的事了吗？
脱脱：父亲，你知道吗？宗王彻彻秃被我的伯父矫诏处死了，他竟敢假冒皇上的诏令，擅自处死一个对朝廷有大功的宗室亲王，简直是无法无天，为此，皇上很生气。
马札儿台：（吃惊地样子）是吗？我这位长兄心胸狭窄且过分胆大妄为。前些日子，你伯父想让彻彻秃秃的女儿嫁给他的儿子，彻彻秃不答应，就为这件事，他有些老羞成怒，便欲害彻彻秃，屡屡在皇上面前说彻彻秃的坏话，还上书说彻彻秃是蒙哥大汗的后代，以朝廷正统传人而自傲，有不臣之心。故劝皇上下诏杀掉彻彻秃，可是皇上反驳他道，彻彻秃有平定倒剌沙的反叛拥立武皇之功，而且是个忠心不二的人。没有皇上的诏令，他怎么敢杀皇室的亲王？
脱脱：不仅如此，伯父还把另两位宗王，宣让王帖木儿不花、威顺王宽彻普化，贬谪出了京城，皇上为这几件事耿耿于怀，心里很不高兴。父亲，伯父骄纵太甚，我很为我一家的前途担忧，万一天子震怒，则我闷一族人都可能受到牵连被杀光。我看不如趁灾祸没有降临把我的叔父赶下台。
马札儿台：我儿，你说得没错，可是事情重大，你伯父现在又权倾一时，你要谨慎，不可贸然惹你的伯父生气。
脱脱：父亲，我的伯父已经在生我的气了，前一个时期，河南行省一个叫范猛的小官因为长期的不到提拔，就对他的上司怀恨在心，竟然伪造圣假传圣旨矫杀行省长官，命原河南廉访使段辅居省中权事，自命为河南都元帅。五天后事泄被杀。这件事因牵连廉访使段辅，伯父大怒，命御史台臣上章言汉人不可为廉访使。我身为御史大夫，自然不能听伯父摆布，我与恩师商议，恩师说：汉人任廉访使是世祖定的法度，决不可因范孟的偶然不轨而废，老师让我在皇上面前进言，以世祖的法度来批驳伯父。我面见皇上提及此事，故御史台臣上章被皇上驳回。伯父知知道了这是我的主意，大怒，他对皇上说，脱脱虽然是我的儿子，但他一心袒护汉人，我一定要惩治他。
马札儿台：所以你要更加谨慎，千万不要再招惹你伯父生气，他毕竟对你有抚养栽培的恩典。
脱脱：我知道，可是自古道忠孝不能两全，我身为人臣，不能因私费公。
马札儿台：这种大事，需要思量周全，你的老师是个诸葛孔明，你还是多听一些他的意见吧。
脱脱：知道了。
6
内景，大都，夜、吴真方住所。吴真方、脱脱。
脱脱：老师，我有为难不决之事求教于老师。
吴真方：什么事？说罢。
脱脱：我的伯父专权擅国，飞扬跋扈，擅杀大臣宗王，皇上近日和我谈起伯父的件件飞扬拨扈的所作所为，心头郁结，泣不成声。我是在为皇上难过，业绩想替他分忧，可是，伯颜是我的伯父，我又从小寄养在他家，他有恩于我，对我的恩典如同父母，一边皇上，一边是我父，这件事我很为难，不知道该怎么办，故而求教于老师。
吴直方：食君之禄，忠君之事，大义灭亲。况大夫知有朝廷耳，家固不宜恤。
脱脱曰：“事不成奈何？”
直方曰：“事不成天也，一死复何惜。即死亦不失为忠义耳。”
脱脱：（顿足）老师，明白了，吾意决矣。
7
内景，大都、皇宫，元惠宗御书房、日、元惠宗、脱脱。
脱脱：（激愤的表情）皇上，我的伯父矫诏擅杀剡王，此等弥天大罪乃乱臣贼子之举，臣虽然是他的侄子，亦不齿与这等逆臣同朝为官。臣愿意为皇上效力，大义灭亲逐不臣之臣出宫廷。
元惠宗：（不温不火的神色）脱脱爱卿，此言差矣，伯颜丞相乃朕信得过的朝臣，也是我朝大功臣，功高盖世，当初在文帝升天后，多亏了伯颜丞相的扶立，才有了朕的今日，针对伯颜丞相感激万分，朕正欲对他加官进爵增加他的食邑和俸禄呢！
脱脱：皇上，臣对皇上的一片赤诚，可对天表，如果皇上需要臣剪灭逆臣而效力，臣愿意肝脑涂地！
元惠宗：脱脱爱卿年轻有为，与你的伯父同为朕的股肱之臣，哈哈！
脱脱：臣告退。
8
内景，大都，元惠宗宫寝密室、夜、世杰班、阿鲁、哈麻、元惠宗。
元惠宗：世杰班、阿鲁，哈麻、你三人是朕的心腹之臣，有件事朕想和你们合计一翻，听听你们的意见。
世杰班：什么事？皇上。
元惠宗：近日伯颜的侄子脱脱对朕说，他很看不惯他的伯父飞扬跋扈的不臣之举，愿意为朕效力，剪除不臣之臣。可是朕不知脱脱话中的真伪，未敢表态。以你二人之见，觉得这脱脱如何？
阿鲁：皇上，奴才以为这个脱脱和他的伯父不一样，是个正直之士。或许他是真心想帮助皇上剪除逆臣，你应该相信他，和他合作剪除逆贼伯颜。
元惠宗：哈麻兄弟，你的意见呢？朕很怀疑这个脱脱是伯颜故意让他来试探朕的，所以，真心里很不踏实。
哈麻：皇上，根据陛下的吩咐，臣也多方观察了解过脱脱其人，许多朝臣都说这个脱脱是个忠义之士，有节气、气度轩昂，颇有大志，不像那伯颜，小人得志忘乎所以，为非作歹。
元惠宗：你们继续替朕考察这个脱脱，须万无一失，朕才敢信他。
9
内景，大都、皇宫、大明殿、日、脱脱、元惠宗。
脱脱：皇上，臣知道陛下并不十分信任臣下，不过有一事，臣作为御吏大夫，获知一个惊天的阴谋，不得不告知皇上。
元惠宗：（一副漫不经心的样子）脱脱爱卿，朕是很信任你的，也信任你的伯父伯颜丞相，如果真有什么惊天的大阴谋，你告诉枢密院事伯颜就可以了，有伯颜在，朕百事放心。
脱脱：（很生气的样子）可是，陛下！这件事正和伯颜有关，难道也让臣告诉我的伯父吗？既然比下如此不信任臣，臣就辞去这御吏大夫之职好了，不食君禄，不忧君事！
元惠宗：（吃了一惊）脱脱爱卿，什么事？你说，朕信任你。
脱脱：我从伯父下人口中得知，昨日，太皇太后和我伯父在一起密谋，准备废黜你而立燕帖古思为皇帝，希望陛下早做预防，切不可在隐忍下去了。
元惠宗：（跳起来握住脱脱的手）脱脱爱卿，你对朕的忠心朕感激万分，朕不瞒你说，对这个伯颜，朕忍受够了，他欺人太甚，伯颜矫旨擅杀郯王彻彻秃，贬走宣让王帖木儿不花、威顺王宽彻普化，朕在他面前，只是一个傀儡皇帝而已。可是，朝中一应军政大权都掌握在伯颜和卜答失里太皇太后之手，臣有能奈何？（潸然泪下）
脱脱：臣愿意帮助皇上除去这等逆臣。但我伯父控制着所有的军队，我们无法与之公开对抗，只能相机而动。
元惠宗：对，脱脱爱卿，朕的生家性命就交给你了。
10
内景，春、日、大都，皇宫、元惠宗、伯颜、脱脱、太监。
元惠宗与脱脱在大明殿内谈话，太监把守在门外。
元惠宗：脱脱爱卿，你乃本朝忠臣和国之栋梁，满朝文武，朕能信得过的朝臣，唯你而已。我很想擢拔重用爱卿，可惜你的叔叔丞相、太尉伯颜他百般阻扰，让朕无可奈何。
脱脱：谢皇上垂青。臣能否得到提拔并不重要，不过臣的伯父伯颜专横跋扈，把持朝政，独断擅行，凌驾皇上之上，政令皆出自他一门，使本朝上下只知有伯颜丞相而不知有皇上，臣对这一状况早就看不惯，多次规劝无如此跋扈，无奈伯父不但不听，且屡屡斥责臣不孝。如此不臣之臣竟然觍颜谈孝，实在荒谬。臣早想代皇上分忧，去掉此人，记得在一年前臣就当着陛下的面谈过此事，可是无奈皇上似乎信不过臣，反而对我的伯父越来越宠幸有加，不断地给他加官进爵，就在昨天陛下还给他封了几个官衔，赏了许多金银。什么丞相、枢密院事、太尉、监修国史等等，官衔多达五十多个，叔叔现在可是骄傲的很，不可一世。
元惠宗：脱脱爱卿，朕也是被他牵制，没有办法，只好曲意讨好。倘若有机会，朕倒是很愿意改变这种处境。
脱脱：皇上，臣早就说过，食君之禄，忠君之事，如果陛下信得过臣，臣愿意尽为臣之道，大义灭亲。
元惠宗：如此最好，事成之后，爱卿可取而代之。
脱脱：皇上不必如此，臣本无取而代之之一，只是尽为臣之道，食君之禄，为君分忧而已。
太监：伯颜丞相到。
伯颜大摇大摆地走进了大殿，元惠宗惶恐地站起来迎接伯颜。
伯颜：（看了一眼脱脱）哦，贤侄在此，不好好坚守工作岗位，却来巴结领导，没出息！（眉飞色舞）皇上，阳春时节，是打猎的好季节，臣明日要到柳林打猎，也请你和皇太子严燕帖古思一块儿出猎。
元惠宗：好啊，朕就随你一块行猎，乐呵乐呵。
伯颜：谢皇上赏光，还有，皇太子随我们一块打猎，皇上同意吧？
元惠宗：（满脸笑容）丞相只请，岂能不允，朕同意。
伯颜：那好，臣告辞，明天见！拜拜！（退下）
脱脱：陛下，这正是个大好时机。
元惠宗：（装糊涂）什么大好时机？
脱脱：陛下不是想除掉心腹大患么？这正是个难得的机会。
元惠宗：此话怎讲？
脱脱：伯父久有异志，兹行率诸卫军马以行而且带着太子，必不利于社稷。不过我们到是可以趁机利用这个机会。
元惠宗：怎么利用？
脱脱：这次出狩猎是我伯父自己提出来的要求，他必然对陛下不做防备，明日我叔叔来邀请陛下出猎时，陛下就推脱身体不舒服，躺在卧榻之上不起装病，剩下的事，有臣来做，保管万无一失。
元惠宗：好，（咬牙切齿地）只要能除掉这个祸患，一切听凭脱脱爱卿安排。